La República Dominicana anunció ayer la emisión histórica de bonos verdes por un total de 750 millones de dólares, marcando un hito para el país. La operación se llevó a cabo con una tasa de interés del 6.70%, aproximadamente 15 puntos básicos por debajo de los métodos tradicionales de financiamiento. Según el Ministerio de Hacienda, los fondos obtenidos no solo implicarán ahorros significativos para las finanzas públicas, sino que también se destinarán a proyectos verdes alineados con el Primer Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles del país.
El comunicado ministerial subrayó la vulnerabilidad de la República Dominicana frente al cambio climático, justificando la necesidad de invertir en iniciativas que mitiguen sus efectos sobre la población y las infraestructuras públicas. La emisión atrajo una demanda seis veces superior al monto ofrecido por parte de inversores extranjeros en los mercados globales de capitales.
El ministro de Hacienda, Jochy Vicente, destacó el respaldo obtenido en los mercados internacionales, atribuyéndolo al manejo efectivo de la deuda pública por parte del gobierno. Por su parte, María José Martínez, viceministra de Crédito Público, enfatizó que estas operaciones forman parte de la estrategia de emisiones sostenibles del gobierno para el periodo 2024-2028, alineada con las metas nacionales establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
La inclusión de bonos temáticos en el plan de financiamiento del país no solo promueve beneficios medioambientales y sociales, sino que también refleja el compromiso del gobierno con la transparencia y la diversificación de la base de inversores.
Además, esta operación incluyó la recompra de un bono externo por valor de 1,009 millones de dólares, así como la emisión de bonos en moneda local y reaperturas con vencimientos futuros para cubrir las necesidades de financiamiento del Presupuesto General del Estado 2024. Los bonos verdes representan una herramienta financiera cada vez más popular para apoyar proyectos sostenibles y responsables con el medio ambiente desde su primera emisión por el Banco Europeo de Inversiones en 2007.
